• Die Dienstleistungen der Vermögensbutler

Warum brauche ich einen Butler für mein Vermögen?

Service wird heute oftmals mit Standardisierung gleichgesetzt. Sobald Sie vom Standard abweichende Anforderungen haben, hört in der Regel der Servicegedanke auf. Bei uns beginnt mit den von Ihnen formulierten Bedürfnissen Individualität und Service.

Dabei

  • sind wir Anlaufstelle für Ihr Tagesgeschäft,
  • sichern wir einen reibungslosen Ablauf,
  • koordinieren wir die verschiedenen Ansprechpartner wie Vermögensverwalter, Steuerberater, Juristen, Banken,
  • sind wir Krisenmanager, wenn es nicht rund läuft.

Unsere Family Office-Dienstleistungen sind vielfältig und hängen vom Mandantenwunsch ab. In der Regel betreuen wir unsere Mandanten ganzheitlich –  nur so ist ein Überblick über das Gesamtvermögen gewährleistet. Zu unseren Mandanten zählen einzelne Privatpersonen, Familien, Stiftungen und institutionelle Mandanten.

VERMÖGENS- STRUKTURPLANUNG

Analyse des Gesamtvermögens, Erarbeiten einer langfristigen Anlagestrategie

LIQUIDITÄTSPLANUNG UND -MANAGEMENT

Überblick über sämtliche Konten und Bankverbindungen, Bereitstellen benötigter Liquidität

VERMÖGENSANLAGE

Auswahl und Controlling der Vermögensverwalter, persönlicher Kontakt und regelmäßiger Austausch

BETEILIGUNGEN

Begleitung von Investitionen in Direktbeteiligungen, Aufbau einer Beteiligungsstruktur, Beteiligungscontrolling

PREIS- VERHANDLUNGEN

Durch Bündelung von Interessen erzielen wir Vergünstigungen, die komplett an die Mandanten weitergegeben werden

VERMÖGENS- NACHFOLGEPLANUNG

Weitergabe des Vermögens von einer Generation an die nächste, Absicherung der Familie, Vermögen erhalten

TESTAMENTS- ABWICKLUNG

Unterstützung bei der Abwicklung einer Erbschaft, Testamentsvollstreckung

GESELLSCHAFTER- BERATUNG

Einkommenssicherung, Existenzsicherung und Vermögensaufbau, Ruhestandsplanung

FAMILIEN- AKADEMIE

Bildungspartner für alle Generationen, Gestaltung gesellschaftsrechtlicher Rahmenbedingungen

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