• Das Team

Ständig neue Ansprechpartner – bei uns nicht. Schließlich wechseln Sie auch nicht ständig Ihren Arzt oder andere Vertrauenspersonen. Sie stehen für uns im Mittelpunkt!

Claudia Heer
Mit Herz und Verstand findet sie passende Lösungswege für die persönliche Situation Ihrer Mandanten.



Vorher Kundenberaterin mit Leitungsfunktion bei der UBS Deutschland AG und der BW-Bank sowie Kundenberaterin bei der Commerzbank AG.

UBS Wealth Management Diploma, UBS Product & Finance, Financial Consultant (HfB), Bankkauffrau

Susanne Kleiß
Intern hat sie die Zügel in der Hand und ist für unsere Mandanten unersetzlich.



Vorher Assistenz bei der BW-Bank

Financial Consultant (Frankfurt School of Finance & Management), Bankbetriebswirtin (Frankfurt School of Finance & Management), Bankfachwirt (IHK), Bankkauffrau

Annica Raith
Was sie in die Hand nimmt läuft – weil sie es kann.

Vorher Kundenberaterin bei einer Kreissparkasse

Sparkassenfachwirtin, Bankkauffrau

Alexander Beffert
Mit zwei Metern Körpergröße behält er immer den Überblick über den Finanzmarkt, die Gesetzeslage und Ihre persönliche Situation.

Vorher strategischer Vermögensplaner bei der LGT Bank Deutschland, Merck Finck Treuhand AG, Vereins- und Westbank AG sowie Kundenberater bei der BW-Bank.

Vermögensnachfolgeplaner, Diplom-Betriebswirt (FH), Bankbetriebswirt (Bankakademie), Bankkaufmann

Horst Hillinger
Läuft regelmäßig Marathon und ist auch für Ihr Vermögen unermüdlich im Einsatz.

Vorher Kundenberater mit Leitungsfunktion bei der LGT Bank Deutschland, UBS Deutschland AG,
Deutsche Bank AG


Bankbetriebswirt (Bankakademie), Bankfachwirt (IHK), Bankkaufmann

UNSER AUFSICHTSRAT

Peter W. Klein

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Privatier

Ehemals Vorstandsvorsitzender RECTUS AG, Nussdorf
Vorstand der Alison und Peter Klein Stiftung
passionierter Kunstsammler
www.sammlung-klein.de
www.stiftung-klein.de

Georg Gayer

stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats

Privatier

ehemals Vorstandsvorsitzender der TAKKT AG, Stuttgart

Dr. Albert Dürr

Aufsichtsratsmitglied

Geschäftsführender Gesellschafter WOLFF & MÜLLER Holding GmbH & Co. KG, Stuttgart
www.wolff-mueller.de

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